• 附錄五 上市申請表格

    • A - 申請表格-股本證券(適用於其股本從未上市的發行人)

      申請表格-股本證券
      (適用於其股本從未上市的發行人)
      致: 香港聯合交易所有限公司
      上市科
       
        .........年.........月........日

      敬啟者:
       
      1. 我等.........................〔有限公司〕(英文)....................... (中文)(「發行人」)與............................〔有限公司〕(英文)(中文)(「保薦人」)謹此根據香港聯合交易所有限公司《GEM證券上市規則》(「《GEM上市規則》」),申請批准下文第6(b)段所述的證券上市及買賣。
       
      2. 請填寫負責就是項申請與本交易所聯絡的人士(附註1):...............................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
       
      3. 上市的建議時間表(請註明日期)(附註2):
       
      (a) 交易所聽證會:
       
      (b) 正式付印日期:
       
      (c) 上市文件日期:
       
      (d) 截止登記認購申請:
       
      (e) 公布申請結果(如適用):
       
      (f) 寄發退款支票(如適用):
       
      (g) 寄發所有權文件:
       
      (h) 開始買賣:
       
      4. 發行人的註冊成立或其他成立地點及日期(附註3):
      ...........................................................................................................................
      5. 發行人及╱或其附屬公司的歷史及業務性質概述:
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
       
      6. 股本詳情:
      (a)
      法定股本為...............(金額〕......................〔貨幣〕,分為:
       
                                                                                                                           
      合計.......................
      .......................
       
      (b) 現申請的證券類別及數目,即屬已發行(及實繳)股本(包括建議發行)為〔..........數目〕〔..........貨幣〕,分為:
       
      在發售之前已發行者

      根據發售建議發行
      -最高(如適用)
      -最低(如適用)
       
                                                                                                                              合計......................
      .....................
       
      7. 尋求上市的最高及最低證券數目的預計市值(附註4):
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      8.
      (a) 預計發售證券的規模:
                 
      合計......................
      ......................
       
      (b) 上文第6(b)段所述證券的建議上市方式的詳情:

      總計................
      .................
       
      9. 發行人籌集的最低金額(如適用)(附註5):

      ............................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
       
      10. 預計緊隨證券上市後由公眾人士持有的證券百份比








       
      11. 是次發行會否建議安排包銷,及如有,列出包銷商的名稱及包銷的證券數目:
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
       
      12. 現申請上市的證券
       
      (a) 在各方面均屬相同╱有不同之處*
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      (附註6)
       
      (b) 在各方面與現有的某類證券均屬相同╱有不同之處*
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      (附註6)
      (如上述證券現在並非相同,但將會轉為相同,請於上文(a)或(b)欄填寫該等證券在何時會轉為相同。)
       
      (c) 並無在其他證券交易所上市或買賣╱在下列證券交易所上市或買賣*
       
      (d) 於過去六個月曾經申請、現正或將會申請在下列證券交易所上市

      * 請刪去不適用者
       
      13. [已於2007 年1 月1日刪除]
       
      14. 發行人的授權代表(參閱《GEM上市規則》第5.19 條)的資料:
       
      (a)
      姓名: (英文) (中文)
      電話號碼: (辦事處) (寓所)
        (手提)  
      傳真:    
      電郵:
       
         
      ( b)
      姓名: (英文) (中文)
      電話號碼: (辦事處) (寓所)
        (手提)  
      傳真:    
      電郵:
       
         
      15. 任何交易所認為需要╱適當的附加資料詳情(如有需要請另紙填寫):
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
       
      16. 申請豁免遵守《GEM上市規則》任何規定的概述(請隨附詳細的豁免遵守規定申請):
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
       
      17. 下列人士(其專家身份的意見收錄於是項申請所包括的文件內)具有以下資格:

      18.

      有關........................股股份(申請上市的該類證券)的確實證書已經發出,而.....................................股股份的確實證書將於...........................備妥。
       
      19. 茲附上....................( 銀行)開出面額..........................港元( 附錄九所述的金額), 編號..........................(支票編號)的支票一張/已以電子方式將一筆..........港元(附錄九所述的金額)的款項存入交易所之指定銀行賬戶*,作為不退還的首次上市費。如有下列情況發生,發行人承認交易所有權沒收該筆款項:上述建議時間表有所延誤,或未經交易所批准而更改上述的時間表或其他任何資料,或建議中的上市申請經已撤銷、取消或不獲交易所受理。發行人亦承認交易所於下文附註2(e) 及(f)所述的權利。

      *請刪去不適用者
       
      20. 發行人的承諾:

      我等 ....................................〔 有限公司〕作為發行人謹此承諾:

       
      (a) 只要我等的證券仍然在GEM上市,會一直遵守不時生效的《GEM上市規則》的全部規定(已列明不適用者除外);並謹此確認我等在上市申請過程中已遵守並將繼續遵守《GEM上市規則》及指引材料的所有適用規定;
       
      (b) GEM 上市委員會就申請舉行聽證會之前情況出現任何變化,令本申請表格或隨表格遞交的上市文件草稿在任何重大方面產生誤導,則須知會交易所;
       
      (c) 在證券開始買賣前向交易所提交《GEM上市規則》第12.26(7)條規定的聲明(附錄五E);及
       
      (d) 遵守交易所不時公布的刊登及溝通消息的步聚及格式的規定。請隨附發行人董事會批准遞交本表格以及批准表格內所作的承諾、聲明及承認的會議通告的經認證節錄副本。

      請附上授權提交本表格及批准此中所載的承諾、聲明及確認的發行人的董事會議紀錄經核證摘
      錄。

       
      21. [已於2013 年10 月1日刪除]
       
      22. [已於2013 年10 月1日刪除]
       
      22A. 發行人授權向證監會存檔

      我等 ..........................................................必須根據《證券及期貨(在證券市場上市)規則》(「規則」)第5(1)條,將申請書副本送交證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)存檔。根據規則第5(2)條,我等茲授權交易所在我等向其呈交有關材料存檔的同時,代表我等向證監會呈交有關材料存檔。

      假如我等之證券開始在交易所上市,我等必須根據規則第7(1)及(2)條將由我等或由他人代我等向公眾或證券持有人作出或發出的若干公告、陳述、通告或其他文件(「有關公司披露材料」)的副本送交證監會存檔。根據規則第7(3)條,我等茲授權交易所在我等向其呈交有關文件存檔的同時,代表我等向證監會呈交有關文件存檔。

      在本函件中,「申請」的涵意與規則第2條所界定者相同。

      除事先獲交易所書面批准外,上述授權不得以任何方式修改或撤回,而交易所有絕對酌情權決定是否給予有關批准。將申請書及有關公司披露材料送交交易所存檔的方式以及所需數量,概由交易所不時指定。此外,我等承諾會簽署交易所為完成上述授權所需的文件。

       
      23. 發行人的確認:

      我等 ..........................................〔 有限公司〕作為發行人謹授權交易所在交易所網頁或以交易所認為必需或適當的形式或編排就下列目的向其認為必需或適當的人士刊發、發佈或呈列我等或我等的代表根據《GEM上市規則》的規定向交易所提供的資料,而交易所毋須就此負上任何責任。此外,我等確認交易所可就獲取或使用如上述所刊發、發佈或呈列的公開資料收取費用,而我等放棄就此向交易所收取任何費用或其他酬金的權利。交易所可就下列目的刊發、發佈或呈列該等資料:

      (a)        用作推廣GEM;或

      (b)        用於編製GEM上市公司的統計數據及其他資料;或

      (c)         提高投資者的意識及教育投資者;或

      (d)         維持市場整體的公正及聲譽。

       
                                          謹啟                                 
                               
      簽署....................................
      姓名:.................................
      董事、秘書或其他         
      正式授權的行政人員*    
      代表                                
      發行人名稱:.........................
      * 請刪去不適用者          
                
      簽署....................................
      姓名:.................................
      董事                                
      代表                                
      保薦人名稱:.........................
       
      附註
       
      (1) 如委任一名保薦人以上,請參閱《創業被上市規則》第6A.10 條的指引。本交易所須知悉是那一家保薦人於開始時負責代表發行人與本交易所聯絡。
       
      (2) 所有申請人應留意下列各項:
       
      (a) 根據第12.12條,保薦人應聯絡上市科定出GEM 上市委員會考慮申請人的上市申請的日期。本交易所保留權利更改暫定聽證會的日期;
       
      (b) 本交易所並不保證申請人可專用其上市時間表,換句話說,申請人的上市時間表可能與另一申請人的上市時間表柏同或疊期;
       
      (c) 如經要求,本交易所會將其他與申請人的建議時間表相同或疊期的申請人預計發行證券的數量以及建議的截止登記認購申請日期通知申請人;
       
      (d) 如向本交易所提出要求後,其他申請人的建議時間表如與申請人的時間表相同或疊期,本交易所會將本表格所披露的申請人預計發行證券的數量,以及建議截止登記認購申請日期通知往後的申請人(其他一切資料將絕對保密);
       
      (e) 如申請表格遞交後超過六個月仍未上市,任何已付的首次上市費將被沒收,並須向本交易所提交新申請表格及《GEM上市規則》附錄九所述金額的不退還及上市費,本交易所另行同意者除外;
       
      (f) 如在審核上市申請期內保薦人終止受聘或增聘保薦人,本交易所一般會要求申請人提交新的上市申請表格詳列經修訂的時間表,及附錄九所述金額的另一筆不退還首次上市費。在上述情況下,凡已繳付的任何首次上市費均會被沒收;及
       
      (g) 將提交申請表格將被視為授權本交易所:
       
      (i) 將申請人預計發行的證券數量,以及建議截止登記認購申請日期通知建議時間表與申請人的時間表相同或疊期的其他申請人;及
       
      (ii) 將有關申請的詳細資料通知證券及期貨事務監察委員會及香港金融管理局。
       
      (3) 如屬海外發行人,須註明其註冊或成立所依據的適用法律。
       
      (4) 如屬介紹上市,本申請表格必須註明有關證券的十大實益持有人的姓名及所持證券的數量(如已知悉)、持有人的總數,以及董事及其家屬持有證券權益的詳情。
       
      (5) 請參閱《GEM上市規則》第11.24條的指引。
       
      (6) 「相同」在本文內指:
       
      (a) 證券的面值與須繳或繳足的股款相同;
       
      (b) 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息╱利息,而在下次派息時每單位應獲派發的股息╱利息額亦將完全相同(總額及淨額);及
       
      (c) 證券附有相同權利,如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票的權利,並在所有其他方面享有同等權利。
       
      (7) 如任何段落的空間不敷應用,請另紙填寫,並妥為簽署,然後緊附於本表格。
       
      (8) 只要此表格是規定須由某人代表保薦人簽署,本交易所認為,此表格須由承擔有關上市工作的交易小組(定義見「證監會保薦人條文」)的監督的主事人簽署。不過,無論是誰代表保薦人簽署此表格,保薦人的管理層(定義見「證監會保薦人條文」)須就保薦人公司工作的監督及質素保證負有最終責任。本交易所提醒保薦人:其有責任設立有效的內部系統及監控,並作出妥善的監督及監管;有關責任包括但不限於「證監會保薦人條文」所載的責任。

       

    • B - 申請表格-股本證券(適用於其部分股本巳經上市的發行人)

      申請表格-股本證券
      (適用於其部分股本已經上市的發行人)

       
      如申請須刊發上市文件,本表格必須於發行人建議上市文件的正式付印日期至少足十個營業日之前填妥及提交;如申請毋須刊發上市文件,則本表格必須於建議發行有關證券之日期至少足四個業日之前提交。
       
      致: 香港聯合交易所有限公司
      上市科
       
       
      .........年 .......月....... 日
      敬啟者:
       
      1 我等 .....................〔有限公司〕(英文) .......................(中文)(「發行人」)謹此根據香港聯合交易所有限公司《GEM證券上市規則》(「《GEM上市規則》」),申請批准下文第4(b)段所述的證券上市及買賣。
       
      2 請填寫負責就是項申請與本交易所聯絡的人士或代表有關保薦人的人士(如適用)(附註1):
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
       
      3 上市的建議時間表(請註明日期):
       
      (a) 正式付印日期(如適用):
       
      (b) 上市文件日期(如適用):
       
      (c) 截止登記認購申請(如適用):
       
      (d) 公布申請結果(如適用):
       
      (e) 寄發退款支票(如適用):
       
      (f) 寄發所有權文件:
       
      (g) 開始買賣:
       
      4 股本詳情:
       
      (a) 法定股本為 ..............〔金額〕 .....................〔貨幣〕,分為:
       
       
         
        合計.....................
      .....................
      (b) 已發行(及實繳)股本(包括(現申請的)建議發行)為.................... 〔金額〕...........................〔貨幣〕,分為:
       
       
        在發售之前已發行者
       
        根據發售建議發行的
       
        -最高
      (如適用)
        -最低
      (如適用)
         
        合計.....................
      .....................
      5 現申請上市的證券的建議上市方式:(附註2)
      ...........................................................................................................................
       
      6 發行人籌集的最低金額(如適用)(附註3):
      ...........................................................................................................................
       
      7 預計緊隨證券上市後由公眾人士持有的證券百分比:
       
       
      8 是次發行會否建議安排包銷(如適用),如有,列出包銷商的名稱及包銷的證券數目:
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
       
      9 現申請上市的證券
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
       
      (a) 在各方面均屬相同╱有不同之處*
      ...................................................................................................................
      ...................................................................................................................
        (附註4)
       
      (b) 在各方面與現有的某類證券均屬相同╱有不同之處*
      ....................................................................................................................
      ....................................................................................................................
       
        (附註4)
       
        (如上述證券現在並非相同,但將會轉為相同,請於上文(a)或(b)欄填寫該等證券在何時會轉為相同。)
       
      (c) 並無在其他證券交易所上市或買賣╱在下列證券交易所上市成買賣*
      .....................................................................................................................
       
      (d) 於過去六個月曾經申請、現正或將會申請在下列證券交易所上市*
      ......................................................................................................................
       
      * 請刪去不適用者
       
      10 *據發行人董事所知或經合理查詢後所能確定,以下人士為發行人或其控股公司的主要股東(附註5):
       
       
       







      * 本段並不適用於資本化發行。
       
      11 申請豁免遵守《GEM上市規則》任何規定的概述(請隨附詳細的豁免遵守規定申請):
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
       
      12 下列人士(其專家身份的意見收錄於是項申請所包括的文件內)具有以下資格:
       
       
      13 可放棄權利文件的詳情(如適用):
       
      (a) 文件種類(必須遵守《GEM上市規則》附錄二A部的規定)
       
      (b) 建議發行日期
       
      (c) 分拆的最後期限:
       
      (i) 未繳股款
       
      (ii) 未繳足股款
       
      (iii) 繳足股款
       
      (d) 放棄權利的最後期限
       
      (e) 最後買賣日期:
       
      (a) 未繳股款
       
      (b) 未繳足股款
       
      14 有關 ...........................股股份(申請上市的該類證券)的確實證書已經發出,而有................股股份的確實證書將於..................備妥。
       
      15 茲附上 .........................(銀行)開出面額 ....................港元(附錄九所述的金額),編號........................ (支票編號)的支票一張/已以電子方式將一筆............港元(附錄九所述的金額)的款項存入交易所之指定銀行賬戶*,作為支付上市費。
       
        *請刪去不適用者
       
      16 我等謹此承諾如GEM上市委員會就申請(如適用)舉行聽證會或我等建議上市文件(如有)正式付印,或本申請的建議證券發行日期之前情況出現任何變化,令本申請表格或隨表格遞交的上市文件草稿在任何重大方面產生誤導,則須知會交易所。
         

      17

      我等謹聲明在作出一切合理查詢後,就我等所知及所信:

      (a) 根據《GEM上市規則》須連同是項申請提交的所有文件已經向本交易所提交;
       
      (b) 本表格及連同本表格提交的文件所提供的資料在各重要方面均屬真確及完整且並無誤導(有關未能於本表格日期確定的事項除外);
       
      (c) 就發行人及上文第4(b)段所述發行人的證券而言,《GEM上市規則》有關各章所載的所有上市條件如適用及須於申請前符合或達成,則已經符合或達成;
       
      (d) 根據《GEM上市規則》、《公司(清盤及雜項條文)條例》、《證券及期貨(在證券市場上市)規則》、《公司收購及合併守則》及所有其他有關規例須於上市文件內提供的資料(如有)已經提供或在資料未能於本申請表格日期時確定之情況下,將於提交上市文件定稿以供審閱之前提供;
       
      (e) 就發行人及上文第4段所述發行人的證券而言,《GEM上市規則》、《公司(清盤及雜項條文)條例》、《證券及期貨(在證券市場上市)規則》、《公司收購及合併守則》及所有其他有關規例的所有規定如適用及須於申請時達成,則已達成;及
       
      (f) 發行人概無其他有關於該等證券的上市買賣申請而我等認為應向香港聯合交易所有限公司披露的事實。
       
      17A. 我等必須根據《證券及期貨(在證券市場上市)規則》(「規則」)第5(1)條,將申請書副本送交證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)存檔。根據規則第5(2)條,我等茲授權交易所在我等向其呈交有關材料存檔的同時,代表我等向證監會呈交有關材料存檔。
       
        假如我等之證券開始在交易所上市,我等必須根據規則第7(1)及(2)條將由我等或由他人代我等向公眾或證券持有人作出或發出的若干公告、陳述、通告或其他文件(「有關公司披露材料」)的副本送交證監會存檔。根據規則第7(3)條,我等茲授權交易所在我等向其呈交有關文件存檔的同時,代表我等向證監會呈交有關文件存檔。
       
        在本函件中,「申請」的涵意與規則第2條所界定者相同。
       
        除事先獲交易所書面批准外,上述授權不得以任何方式修改或撤回,而交易所有絕對酌情權決定是否給予有關批准。將申請書及有關公司披露材料送交交易所存檔的方式以及所需數量,概由交易所不時指定。此外,我等承諾會簽署交易所為完成上述授權所需的文件。
       
        謹啟                                            
                                          
       
                                                                                                                                                                       簽署............
          姓名:...........
        董事、秘書或其他
        正式授權的行政人員*
        代表
        發行人名稱:.............
       
      * 請刪去不適用者                     
      附註
       
      (1) 請參閱《GEM上市規則》第6A.34條。如上市發行人擬於《GEM上市規則》第6A.19條所述的限期內或《GEM上市規則》第6A.20條所定的任何期限內刊發《GEM上市規則》第6A.36條所述類別的上市文件,發行人的合規顧問(或根據《GEM上市規則》第6A.37條委任的顧問)須負責與本交易所聯絡。
       
      2 填上證券的建議上市方式,如發售以供認購、發售現有證券、配售、介紹、供股、公開售股、資本化發行、代價發行、交換、替代、轉換、行使期權或權證、根據期權計劃認購等等。
       
      3 請參閱《GEM上市規則》第11.24條的指引。
       
      4 「相同」在本文內指:
       
      (1) 證券的面值與須繳或繳足的股款相同;
       
      (2) 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息╱利息,而在下次派息時每單位應獲派發的股息╱利息額亦將完全相同(總額及淨額);及
       
      (3) 證券附有相同權利,如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票的權利,並在所有其他方面享有同等權利。
       
      5 在第10段,「主要股東」指有權於任何股東大會上行使或控制行使10%或以上投票權的人士。
       
      6 如任何段落的空間不敷應用,請另紙填寫,並妥為簽署,然後緊附於本表格。

       

    • C - 申請表格-債務證券

      申請表格-債務證券
       
      如發行人同時申請股本及債務證券上市,填妥本表格後必須按照有關股本證券的申請上市時間表提交,否則應按照以下規定提交:
       
      (i) 如申請須刊發上市文件,則須於GEM上市委員會擬舉行聆訊的日期前足十個營業日提交;或如屬僅售予專業投資者的債務證券發行,則須於與本交易所協定的其他期間提交;或
       
      (ii) 如申請毋須刊發上市文件,則申請表格必須於建議發行有關證券之日期至少足四個營業日之前提交。
       
      致: 香港聯合交易所有限公司
      上市科
       
        .........年 .........月......... 日

      敬啟者:
       
      1 我等 .........................〔有限公司〕(英文) ...........................(中文)(「發行人」)謹此根據香港聯合交易所有限公司《GEM證券上市規則「(《GEM上市規則》」),申請批准下文第5段所述的證券上市及買賣。(附註1)
       
      2 請填寫負責就是項申請與本交易所聯絡的人士或代表有關保薦人的人士(如適用)(附註2):
      ........................................................................................................................
      ........................................................................................................................
      ........................................................................................................................
       
      3 上市的建議時間表(如適用,請註明日期)
       
      (a) 本 交 易 所 聆 訊 日 期:..............................................................................
      (b) 正式付印日期(如適用):.............................................................................
      (c) 上市文件日期(如適用):.............................................................................
       
      (d) 截止登記認購申請(如適用):.......................................................................
       
      (e) 公布申請結果(如適用):..............................................................................
       
      (f) 寄發退款支票(如適用):...............................................................................
       
      (g) 寄發所有權文件:............................................................................................
       
      (h) 開始買賣:......................................................................................................
       
      4 股本詳情(附註3):
       
      (a) 法定股本為 ................〔金額〕.................... 〔貨幣〕,分為:
       
       
         
        合計................
      ................

      (b)

      已發行(及實繳)股本為.................... 〔金額〕................... 〔貨幣〕,分為:
       
       
         
       
      合計...............
      .................

      5

      請列明現申請上市的證券的類別及數目。如證券的確實數目尚未確定,請列明最終可能會尋求上市的最低及最高證券數目:
      ........................................................................................................................
      ........................................................................................................................
      ........................................................................................................................
      ........................................................................................................................
       
      6 現申請上市的證券的建議上市方式詳情:
      ........................................................................................................................
        (附註4)
       
      7 現申請上市的證券
       
      (a) 在各方面均屬相同╱有不同之處*
      ........................................................................................................................
      ........................................................................................................................
        (附註5)
       
      (b) 在各方面與現有的某類證券均屬相同╱有不同之處*
      ........................................................................................................................
      ........................................................................................................................
        (附註5)
       
        (如上述證券現在並非相同,但將會轉為相同,請於上文(a)或(b)欄填寫該等證券在何時會轉為相同。)
       
      (c) 並無在其他證券交易所上市或買賣╱在下列證券交易所上市或買賣*
       
      (d) 於過去六個月曾經申請、現正或將會申請在下列證券交易所上市*
       
      * 請刪去不適用者
       
      8 據發行人董事所知或經合理查詢後所能確定,以下人士為發行人或其控股公司的主要股東(附註6):
       
       










      9

       










      申請豁免遵守《GEM上市規則》任何規定的概述(請隨附詳細的豁免遵守規定申請書):
      ........................................................................................................................
      ........................................................................................................................
      ........................................................................................................................
      ........................................................................................................................
      ........................................................................................................................
      ........................................................................................................................
      ........................................................................................................................
      ........................................................................................................................
       
      10 下列人士(其專家身份的意見收錄於是項申請所包括的文件內)具有以下資格:
       
       
      11 有關.......................股股份(申請上市的該類證券)的確實證書已經發出,而有 ....................股股份的確實證書將於....................... 備妥。
       
      12 茲附上........................(銀行)開出面額 .................港元(《GEM上市規則》附錄九所述的金額),編號 ....................(支票編號)的支票一張/已以電子方式將一筆..........港元(附錄九所述的金額)的款項存入交易所之指定銀行賬戶*,作為支付上市費。
       
        *請刪去不適用者
       
      13 我等謹此承諾:
       
      (a) 只要我等的證券仍然在GEM上市,會一直遵守與債務證券發行人有關的不時生效的《GEM上市規則》的全部規定(已列明不適用者除外);
       
      (b) 如GEM上市委員會就本申請(如適用)舉行聆訊會或本申請的建議證券發行日期之前情況出現任何變化,令本申請表格或隨表格遞交的上市文件初稿在任何重大方面產生誤導,則會通知交易所;
       
      (c) 於申請上市的證券開始買賣前,提交《GEM上市規則》第28.16(9)條所述的聲明(《GEM上市規則》附錄五E);及
       
      (d) 遵守交易所不時刊發的標準電子形式規定任何新申請人(為釋疑起見,非指上市發行人)必須附上發行人授予提呈本表格及通過本文所載的承諾及聲明的會議記錄的經核證摘要。
       
      14 我等謹聲明在作出一切合理查詢後,就我等所知及所信:
       
      (a) 根據《GEM上市規則》須連同是項申請提交的所有文件已經向本交易所提交;
       
      (b) 本表格及連同本表格提交的文件所提供的資料在各重要方面均屬真確及完整且並無誤導(有關未能於本表格日期確定的事項除外);
       
      (c) 就發行人及上文第5段所述發行人的證券而言,《GEM上市規則》有關各章所載的所有適用及須於申請前符合或達成的上市條件,已經符合或達成;
       
      (d) 根據《GEM上市規則》、《公司(清盤及雜項條文)條例》、《證券及期貨(在證券市場上市)規則》、《公司收購及合併守則》及所有其他有關規例須於上市文件內提供的資料(如有)已經提供或在資料未能於本表格日期時確定之情況下,將於提交上市文件定稿以供審閱前提供;
       
      (e) 就發行人及上文第5段所述發行人的證券而言,《GEM上市規則》、《公司(清盤及雜項條文)條例》、《證券及期貨(在證券市場上市)規則》、《公司收購及合併守則》及所有其他有關規例的所有適用及須於申請時達成的規定,已達成;及
       
      (f) 發行人概無其他有關於該等證券的上市買賣申請而我等認為應向香港聯合交易所有限公司披露的事實。(附註8)
       
      14A. 我等必須根據《證券及期貨(在證券市場上市)規則》(「規則」)第5(1)條,將申請書副本送交證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)存檔。根據規則第5(2)條,我等茲授權交易所在我等向其呈交有關材料存檔的同時,代表我等向證監會呈交有關材料存檔。
       
        假如我等之證券開始在交易所上市,我等必須根據規則第7(1)及(2)條將由我等或由他人代我等向公眾或證券持有人作出或發出的若干公告、陳述、通告或其他文件(「有關公司披露材料」)的副本送交證監會存檔。根據規則第7(3)條,我等茲授權交易所在我等向其呈交有關文件存檔的同時,代表我等向證監會呈交有關文件存檔。
       
        在本函件中,「申請」的涵意與規則第2條所界定者相同。
       
        除事先獲交易所書面批准外,上述授權不得以任何方式修改或撤回,而交易所有絕對酌情權決定是否給予有關批准。將申請書及有關公司披露材料送交交易所存檔的方式以及所需數量,概由交易所不時指定。此外,我等承諾會簽署交易所為完成上述授權所需的文件。
       
       
                                                                                                                                                                        簽署
            姓名:.................
            董事、秘書或其他
            正式授權的行政人員*
            代表
            發行人╱擔保人名稱:............
            *(附註7)
            * 請刪去不適用者
      附註
       
      (1) 填上證券發行人的名稱。如新申請人的發行人屬海外發行人,須註明其註冊或成立所依據的適用法律。
       
      (2) 請參閱《GEM上市規則》第6A.3427.04條的指引。如上市發行人擬於《GEM上市規則》第6A.19 條所述的限期內或《GEM上市規則》第6A.20 條所定的任何期限內刊發《GEM上市規則》第6A.36 條所述類別的上市文件,發行人或發行人控股公司的保薦人或合規顧問須負責處理有關事宜並與本交易所聯絡。
       
      (3) 申請股本證券及債券證券同時上市的發行人毋須填寫第4段。
       
      (4) 填上證券的建議上市方式,如發售以供認購、發售現有證券、配售、交換、替代、轉換、行使期權或權證等等。
       
      (5) 「相同」在本文內指:
       
      (a) 證券的面值相同,須繳或繳足的股款亦相同;
       
      (b) 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息╱利息,而在下次派息時每單位應獲派發的股息╱利息額亦將完全相同(總額及淨額);及
       
      (c) 證券附有相同權利,如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票,並在所有其他方面享有同等權利。
       
      (6) 「主要股東」指有權於任何股東大會上行使或控制行使10%或以上投票權的人士。
       
      (7) 如屬擔保發行,本表格必須採納以本交易所批准的形式,並除由發行人填寫外,亦須由擔保人填寫。尤其擔保人須填妥第13段(惟有關(c)及(d)分段則除外),所載的承諾及第14段所載聲明。擔保人必須附上授予擔保人提交本表格及通過上文所述的承諾及聲明的會議記錄的經核證摘要。
       
      (8) 如任何段落的空間不敷應用,請另紙填寫,並妥為簽署,然後緊釘在本表格之上。

       

    • D - 銷售聲明(有關配售股本證券)

      銷售聲明(有關配售股本證券)
       
      凡在下列情況下獲配售或經手配售證券的(i)每名整體協調人、(ii)每名並非整體協調人的銀團成員、(iii)任何並非銀團成員的其他分銷商及(iv)每位交易所參與者,均須各自填寫本表格內的銷售聲明:
       
      (1) 新申請人或其代表配售股本證券
       
      (2) 上市發行人或其代表配售某類初次申請上市的股本證券
       
      在填寫本聲明之前,請先行閱讀香港聯合交易所有限公司《GEM證券上市規則》(「《GEM上市規則》」)第10.12條及本表格的附註。
       
      致: 香港聯合交易所有限公司
      上市科
       
      ..............年.............. 月............. 日

      A.

      一般資料
       
      1
      發行人名稱     ....................................................................................(英文)
        ....................................................................................(中文)
      2 證券類別  ......................................................................................................
       
      3 發行人╱賣方配售的證券總金額或數目 .............................................................
       
      4 簽署人配售證券的總金額或數目........................................................................
       
      *5 發行人╱賣方所收取的淨價格(附註4)............................................................
       
      *6 整體協調人名稱..........................................................................................................
       
      *7 整體協調人以外的銀團成員 / 銀團成員以外的分銷商名稱(如適用)                      
                                                                                                                                                              1..........................................................
      2..........................................................
      3..........................................................
      4..........................................................
       
      *8 發給證券予簽署人配售的人士姓名或公司名稱
       
      *(只供整體協調人填寫)(附註3)
       
      B. 分銷概要
       
      9. (只供整體協調人填寫)(附註3)
       
        證券金額或數目 配售百分比
        銀團成員(包括整體協調人)/銀團成員以外的分銷商      (1)
      .................................
        (與A7同)     (2)
            .................................. .................................
      (3)
            ................................. .................................
      (4)
            ................................. .................................
       
       
        ................................. .................................
      100
        總計 (與A3同) ................................. .................................
      C. 分銷分析
       
      10. 持有人 證券金額  
      簽署人向下述人士銷售:(附註5)
       
      數目 或數目 配售百分比
      (1) 關連客戶(定義見《GEM上市規則》第10.12條附註2)
       

      .....................................

      .....................................

      ..................
       
      (2) 發行人的董事╱主要股東及高持股量股東*
      及彼等各自的緊密聯繫人
      (*僅有關首次公開上市的高持股量股東)
       

      .....................................

      .....................................

      ..................
      (3) 發行人的僱員
       
      ..................................... ..................................... ..................
      (4) 發行人的客戶
       
      ..................................... ..................................... ..................
      (5) 發行人的供應商
       
      ..................................... ..................................... ..................
      (6) 其他交易所參與者
      (參閱下文C12)
       
      ..................................... ..................................... ..................
      (7) 簽署人保留
       
      ..................................... ..................................... ..................
      (8) 其他
       
      ..................................... ..................................... ..................
      (9) 總計
       
      ..................................... .....................................
      (與A4同)
      ..................
               
      11. [於2022年8月5日刪除]
       
           
      12. 簽署人向其他交易所
      參與者銷售(附註6)
       
      交易所參與者
      名稱
      證券金額或
      數目
      配售
      百分比
            .................... ..........................
        總計 與C.10(6)同
       
      ..................... ..........................
      13. 獲配售人獲配售股份的分佈情況(只供新申請人或代表其進行股本證券配售的整體協調人填寫)
       
      (1)
        配售股份的分佈
      股份數目(註明範圍) 
         獲配售人數目 配售百分比
      (i) ..............................至........................... ............................ ........................
      (ii) .............................至........................... ............................ ........................
      (iii) ............................至........................... ............................ ........................
      (iv) ............................至........................... ............................ ........................
      (v) .............................至........................... ............................ ........................
      (vi) ............................至........................... ............................ ........................
      (vii) ...........................至........................... ............................ ........................
      (viii) ..........................至........................... ............................ ........................
      (ix) ............................至........................... ............................ ........................
      (x) .............................至........................... ............................ ........................
      (2)
      配售股份集中情況               股份數目     配售百分比
      (i) 獲配售股份數目最多的獲配售人 ............................ ........................
      (ii) 首5名獲配售股份數目最多的獲配售人 ............................ ........................
      (iii) 首10名獲配售股份數目最多的獲配售人 ............................ ........................
      (iv) 首25名獲配售股份數目最多的獲配售人
       
      ............................ ........................
      茲證明據本人所知及所信[,除上市文件及/或尋求交易所豁免嚴格遵守《GEM上市規則》第13.02(1)條及其根據《GEM上市規則》第10.12(1A)條給予同意的申請所披露者外]
       
       
      (i)
      本人所配售的證券並無配售予發行人的董事及現有股東或其緊密聯繫人等(無論是以其個人名義還是以上述任何人士的代表人的名義),另除非符合《GEM上市規則》第13.02(1)條所載條件,否則證券亦無配售予整體協調人、任何並非整體協調人的銀團成員或任何並非銀團成員的分銷商的任何「關連客戶」(按《GEM上市規則》第10.12(4)條附註2所界定);
       
      (ii) 我等及我等促使的獲配售人以及其各自的最終實益擁有人均是獨立於發行人的第三方;及
       
      (iii) 每名獲配售人(根據C10)就所認購或購買的每股發行人股份應直接或間接向發行人支付的代價相等於發行人釐定的最終發售價,另加任何應付的經紀佣金、財務匯報局交易徵費、證監會交易徵費及交易費。
       


      簽署 ................................................................................................................................
       
      姓名及職銜.......................................................................................................................
       
      公司名稱...........................................................................................................................
       
      日期  ................................................................................................................................
       
      附註
       
      1 本銷售聲明的資料必須用打字機打在本表格上,方會獲得接納。
       
      2 第9段所述的各整體協調人、並非整體協調人的銀團成員及任何並非銀團成員的分銷商及第12段所述的其他交易所參與者(如有)均須填寫本表格內的經銷聲明,然後由其直接送交本交易所。
       
      3 一般資料的第5-8段、分銷概要的第9段及分銷分析的第13段只須由整體協調人填寫。
       
      4 第5段的淨價格指發行人或賣方實際上收取的發行價。
       
      5 請參閱《GEM上市規則》第10.12條的指引。
       
      6 整體協調人填寫第10(6)及12段時可將其在該等段落其他部分所填報的銀團成員及任何其他分銷商剔除。
       
      7 在本交易所審理上市申請後,但買賣仍未正式開始之前,有關方面須盡早向本交易所提交一份獲配售人清單,載列《GEM上市規則》第10.12(5)條所規定的資料。
       
      8 就本表格而言,凡提述「證券」及「股份」,指包括股本證券。

      # 請刪去不適用者

    • E - 發行人遵守法規的聲明

      發行人遵守法規的聲明
       
      以下為聲明的建議格式,可按個別情況予以修訂。
       
      致: 香港聯合交易所有限公司
      上市科
      ..............年.............. 月............... 日
       
      本人,為 ........................................................有限公司....................................(英文)........................................... (中文)(下稱「發行人」)的董事╱公司秘書,據本人所知及所信,茲聲明如下:
       
      1 《公司(清盤及雜項條文)條例》規定送呈公司註冊處處長存案有關發行人於 ............年 ..................月 ................日發行╱出售╱介紹下列證券的全部文件,即....................................... (請填上細節),已經正式存案;而據我等所知及所信,有關該項發行╱出售╱介紹的一切其他法律規定亦已全部遵行;
       
      2 發行人及上文第1段所提及的發行人證券,已履行香港聯合交易所有限公司《GEM證券上市規則》第十一章及╱或第二十七章第三十章所規定有關上市的一切先決條件(就其適用範圍而言);
       
      3 ............................〔數目 〕股每股面值.........................〔金額 〕的 ...........................〔股本證券類別 〕及╱或面值 ........................〔金額 〕 ..............................〔貨幣 〕的...............................〔金額〕具有 ..............................〔貨幣〕 ..............................〔金額〕的面額 ............................〔債務證券類別〕已獲認購╱購買,以換取現金,並已正式配發╱發行╱轉讓予認購人╱買方;
       
      4 發行人已收取其在是次發行╱出售應得的全部款項;
       
      5 ...........................〔數目〕股每股面值〔金額〕的................................〔股本證券類別〕及╱或面值............................〔金 額 〕............................〔貨 幣 〕的〔金 額 〕具 有............................〔貨 幣 〕.................................〔金額〕的面額...................................〔債務證券類別〕已經以轉換╱交換╱收購資產的代價╱現金以外的其他代價方式入賬列為繳足發行,並己正式配發╱發行╱轉讓予應得人士;
       
      6 確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送╱已準備發送╱正在準備中並將會發送;
       
      7 申請上市的股份數目如下(請填上準確金額及證券類別(在可能的情況下請提供確實數字)):(只適用於新上市申請人
       
      8 發行人於.............. 年 ................月................. 日致發行人證券持有人上市文件所示已由其購買或同意購買的全部資產的交易已完成;全部該等資產的購買代價已予繳付;
       
      9 有關上述債務證券的信託契約╱平邊契據經已製備及簽署,而其副本已呈交香港聯合交易所有限公司。有關詳情已送呈公司註冊處處長存案(如法律如此規定);
       
      10 上文提及的每類股份╱債務證券在各方面均屬相同(附註1);
       
      10A (若屬《GEM上市規則》第6A.39(1)條所涵蓋之股本證券之發售),須向各銀團資本市場中介人支付酌情費用的分配(即實際須支付金額)以及須向各銀團資本市場中介人支付的總費用的支付時間表已決定並已以書面形式通知各銀團資本市場中介人;
       
      11 除有關發行或收購建議的定價、證券數目、受有關資料影響的數字及更正錯誤以外,並無對香港聯合交易所有限公司已審閱及已向發行人確認對內容並無進一步意見的上市文件版本作出修改;及
       
      12 證券上市買賣的正式批准函件內所載的所有條件(如有)已予履行。
       
       
                                                                                  
       
      簽署............................................
      姓名............................................
      董事............................................

      簽署............................................
      姓名............................................
      秘書............................................

      代表

      發行人名稱................................

      附註
       
      1 「相同」在本文內指:
       
      (a) 證券的面值與須繳或繳足的股款相同;
       
      (b) 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息╱利息,而在下次派息時每單位應獲派發的股息╱利息額亦將完全相同(總額及淨額);及
       
      (c) 證券附有相同權利,如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票,並在所在其他方面享有同等權利。
       
      2 本聲明須由發行人的董事及秘書代表發行人簽署。

       

    • F - 公司資料報表

      GEM
       
      公司資料報表
       
      香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本資料報表的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不對因本資料報表全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
       
      公司名稱:
       
      證券代號(普通股):
       
      本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司(「交易所」)GEM上市的公司(「該公司」)的資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《GEM證券上市規則》(「《GEM上市規則》」)的規定而提供,旨在向公眾提供有關該公司的資料。該等資料將會在互聯網的本交易所網頁展示。本資料報表不應視作有關該公司及╱或其證券的完整資料概要。
       
      本報表的資料乃於............................................. 更新。
       
      A 一般資料
       
      註冊成立地點 :                                                                                                                        
      在GEM首次上市日期
      保薦人名稱
      董事姓名(請列明董事的身份-執行、非執行或獨立非執行)
      主要股東(定義見《GEM上市規則》第1.01條)的姓名╱名稱
      及其各自於該公司的普通股及其他證券的權益

      在本交易所GEM或主板上市而與該公司屬同一集團的公司的名稱
      財政年度結算日期
      註冊地址
      總辦事處及主要營業地點
      網址(如適用)
      股份過戶登記處
      核數師
       
      B 業務
       
        (請簡要列出該公司及其附屬公司從事的業務)
       
      C 普通股
       
      已發行普通股數目 
      已發行普通股面值
      每手買賣單位(股份數目) 
      其他證券交易所(該普通股份亦於其上市)的名稱
       
       
      D 權證
       
      證券代號
      每手買賣單位
      屆滿日
      行使價
      換股比率 
      (倘權證以換股權的幣值計算則不適用)
      尚未行使的權證數目
      因尚未行使的權證
      獲行使而須予發行的股份數目
       
      E 其他證券
       
        任何已發行的其他證券的詳情。
      (上文C所述的普通股及上文D所述的權證但包括授予行政人員及╱或僱員的期權)。
       
        (如屬在GEM或主板上市證券,請註明證券代號或任何其他證券交易所(該普通股份於其)上市的名稱)
       
        如有任何已發行的債務證券獲擔保,請填寫擔保人的名稱。
       
      責任聲明
       
      公司於本聲明日期的在任董事(「董事」)謹表示共同及個別對資料報表所載資料(「該等資料」)的準確性承擔全部責任,並在作出一切合理查詢後,確認就其所知及所信,該等資料在所有重大方面乃屬真確、完整、及並無誤導或欺詐成份,亦概無遺漏其他事實,致使該等資料有失實或誤導成份。
       
      董事亦共同及個別承擔全部責任,於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理而切實可行的情況下盡快提交經修訂的資料報表。
       
      董事確認本交易所對該等資料概無任何責任,並承諾彌償本交易所因為或由於該等資料而承擔的一切責任或蒙受的一切損失。
       
      提交人: ____________________________________
        (姓名)
      職銜: ____________________________________
        (董事、秘書或其他正式授權人員)

      附註:
       
        根據《GEM上市規則》第17.52條,公司必須於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理切實可行的情況下盡快向本交易所(按本交易所不時所指定的電子格式)提交經修訂的資料報表,以登載於本交易所網站。