• 內容

    • 11.06

      除《上市規則》第11.09條第11.09A條另有規定外,上市文件必須載有附錄一A部B部E部F部(視情況而定)所載的各項指定的資料。未有股本已上市的發行人申請將其證券上市,其上市文件須載有A部E部(視情況而定)所指定的各項資料;已有部份股本上市的發行人申請將其證券上市,其上市文件須載有B部F部(視情況而定)所指定的各項資料。
       
      附註: 本交易所或會考慮批准豁免已經或尋求作雙重主要上市或第二上市的發行人嚴格遵守《上市規則》第11.06條、附錄一A第15(2)(c)段及附錄一E第49(2)(c)段有關披露發行價或發售價的規定,惟須符合下列條件:
       
      (a) 證監會授予豁免嚴格遵守《公司(清盤及雜項條文)條例》的有關規定的證明;
       
      (b) 上市文件披露(i)最高發售價(亦在申請表中披露);(ii)最終發售價的釐定時間及發布方式;(iii)發行人於營業紀錄期內直至最後實際可行日期的歷史股價;(iv)交易流通量;及(v)釐定最終發售價的因素;及
       
      (c) 投資者將可以查閱發行人股份的最新市價。
       

    • 11.07

      除此等詳細的規定外,所有由新申請人(在《上市規則》第7.14(3)條所述的情況下以介紹方式上市者除外),或由上市發行人(與資本化發行(包括發行紅利認股權證),或交換證券或取代原證券有關者除外)刊發的上市文件,必須遵循的首要原則,是按照發行人及申請上市證券的性質,載列可讓投資者在掌握有關資料的情況下評估發行人的業務、資產及負債、財政狀況、管理、前景、盈虧及該等證券附有的權益所必需的資料。

    • 11.09

      在下列指定的情況下,上市文件可省略以下資料:

      (1) 供股                   附 錄 一B部 下 列 各 段: 第8、24、26(1)、26(3)、26(4)、26(5)、37及43(4)段

      附錄一F部 下 列 各 段: 第8、20、22(1)、22(3)、22(4)、22(5)、33及66(4)段
       
      (2) 公開招股   與供股相同
       
      (3) 資本化發行   附錄一 B部下列各段:第2至5、6(2)及(3)、7、8、11、12、13、15、18至20、22至43段

      附錄一F部下列各段:第2至5、6(2)及(3)、7、8、39、40、41、43、46至48、18至36、64至66段
       
      (4) 交換證券或取代原證券   與資本化發行相同
       
      (5) 發行紅利認股權證   附錄一 B部下列各段:第2至5、6(2)及(3)、7、8、11、12、13、15、18、19、22至43段

      附錄一F部下列各段:第2至5、 6(2)及(3)、7、8、39、40、41、43、46、47、18至36、64至66段
       
      (6) 上市發行人或其代表配售某類已上市證券,並且需要或刊發招股章程或其他上市文件
       
        與供股相同
      (7) 在《上市規則》第7.14(3)條所述情況下以介紹方式上市所須刊發的上市文件,而發行人的綜合資產及負債大致與其證券已予交換的上市發行人(一名或多名)的綜合資產及負債相同   附錄一A部下列各段:第8(1)、21、33、35及37段,但必須包括附錄一B部第31(3)段規定的資料

      附錄一E部下列各段:第8(1)、55、33、35及37段,但必須包括附錄一F部第27(3)段規定的資料

      附 註: 請 亦 參 閱《上市規則》第19.05(6)及19.10(5)條。

    • 11.09A

      若上市發行人屬經營銀行業務的公司或保險公司,其上市文件則毋須載有《上市規則》附錄一B部第30段或附錄一F部第26段的有關營運資金的聲明,只要:
       
      (1) 加入此聲明不會為投資者提供重要資訊;
       
      (2) 發行人的償付能力及資金充足水平由另一監管機構所審慎監督;及
       
      (3) 新申請人將另行披露就(i) 相關司法權區或營業地點對有關經營銀行業務的公司或保險公司(視乎情況而定)的償付能力、資金充足及流動性水平的監管規定;及(ii)新申請人最近三個財政年度的償付能力比率、資本充足比率及流動性比率(如適用)。

       

    • 11.10

      只有在附錄一所指明的情況下,才須作出否定聲明。

    • 11.11

      在個別情況下,本交易所如認為適當,可要求披露附加或其他的有關資料。反之,本交易所或會因應某些特別個案而批准省略或修改原規定的資料。因此,發行人應就此方面盡早向本交易所尋求非正式及保密的指引。